Kriminalistička drama o dvojici mladih Njujorčana talijanskog podrijetla koji žive u četvrti zvanoj "Mala Italija". Charlie (H. Keitel) je sitni kriminalac koji radi za svog ujaka i utjeruje dugove. Njegov je najbolji prijatelj i suradnik Johnny Boy (R. De Niro), eksplozivan mladić sklon bezrazložnom nasilju.